Nhiều quỹ đầu tư lớn đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

 Nhà đầu tư đăng ký mua hàng trăm triệu cổ phiếu

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức lễ ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của nhiều tổ chức đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà cho biết việc thu hút nhà đầu tư thể hiện vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính. Đồng thời, sự tham gia của các nhà đầu tư góp phần bổ sung nguồn vốn và hỗ trợ hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch, SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu trước phát hành. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn xác nhận nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng.

Danh sách nhà đầu tư tham gia gồm nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital đăng ký mua 34 triệu cổ phiếu thông qua các quỹ thành viên. Nhóm quỹ liên quan đến Korea Investment Management đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, VinaCapital và Hanwha Life Vietnam đăng ký mua lần lượt 10,55 triệu và 12,5 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, Công ty Quản lý Quỹ PVI đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu, Quỹ đầu tư hạ tầng PVI đăng ký 25 triệu cổ phiếu.

FPT Capital đăng ký mua 29,96 triệu cổ phiếu, trong khi Quỹ đầu tư HPP đăng ký mua 12,5 triệu cổ phiếu.

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) là đơn vị tư vấn cho thương vụ chào bán riêng lẻ của SHB, kết nối các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành.

Đợt phát hành riêng lẻ là một phần trong kế hoạch tăng vốn của SHB lên 53.442 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu gồm phát hành riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP cho người lao động.

Sau khi hoàn tất, SHB dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng nguồn vốn, bao gồm cả thặng dư vốn.

Tăng vốn, mở rộng khả năng huy động và hợp tác

Tại sự kiện, đại diện Công ty Quản lý Quỹ PVI cho biết việc tham gia đợt phát hành thể hiện quyết định đầu tư và niềm tin vào kế hoạch của SHB. Đại diện này đánh giá ngân hàng có quy mô, hiệu quả hoạt động và khả năng tăng trưởng.

Cổ phiếu SHB là một trong những mã ngân hàng niêm yết sớm, thuộc rổ VN30. Năm 2025, cổ phiếu này được vinh danh là cổ phiếu ngân hàng của năm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và cổ phiếu SHB được đưa vào chỉ số FTSE Global All Cap. Sự kiện này tạo điều kiện tiếp cận dòng vốn từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số toàn cầu.

Trong bối cảnh hội nhập, việc tăng vốn giúp ngân hàng nâng năng lực tài chính, cải thiện chỉ số an toàn vốn và đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro. Đây là các yếu tố được nhà đầu tư và tổ chức xếp hạng quan tâm khi đánh giá ngân hàng.

Năm 2025, SHB huy động hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG với tổng quy mô 600 triệu USD. Ngân hàng đang triển khai kế hoạch huy động vốn nước ngoài với tổng giá trị dự kiến lên đến 1 tỷ USD.

Các hoạt động này cho thấy việc tăng vốn và nâng chuẩn quản trị giúp mở rộng khả năng huy động vốn và hợp tác quốc tế.

Bước sang năm 2026, SHB đặt kế hoạch kinh doanh gắn với tăng trưởng. Ngân hàng dự kiến hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn còn lại tại SHB Finance cho Krungsri, thành viên thuộc Tập đoàn MUFG.

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 15.028 tỷ đồng, tương đương 104% kế hoạch đại hội đồng cổ đông.

Ngân hàng duy trì chính sách cổ tức trong nhiều năm, tỷ lệ từ 16–18%. Năm 2025, tỷ lệ cổ tức dự kiến 16%, gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Trong chiến lược phát triển, SHB đặt mục tiêu nâng hiệu quả hoạt động, phát triển ngân hàng số và ngân hàng bán lẻ, đồng thời cung cấp sản phẩm tài chính cho khách hàng doanh nghiệp.

Tầm nhìn đến năm 2035, ngân hàng định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ, ngân hàng số và tham gia nhóm ngân hàng trong khu vực. Ngày 22/4, SHB dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hà Nội.

Anh Minh